1398年、太祖イ・ソンゲは、自らの手で血を流して国を建国した王子イ・バンウォンではなく、チョン・ドジョンの庇護の下で幼い末息子を世子に封じ、王座と権力を巡る血みどろの戦いが予告される。一方、チョン・ドジョンの娘婿であり、太祖の娘婿でもあるジンを息子に持つキム・ミンジェ将軍は、北の女真族と南の倭寇から絶えず危うい朝鮮の国境線を守り抜いた功績で、軍総司令官となる。王になれなかった王子イ・バンウォン、女真族の母の子としてチョン・ドジョンの犬と呼ばれたミンジェと、彼の実子ではないという秘密の中で快楽のみを追い求める駙馬ジン。ミンジェは、母に似た妓生カヒに初めて守りたいものを見出す。しかし、彼の最初の反逆、野望の時代に逆らう彼の純粋さは、乱世の真っただ中に立つ三人の男と、生まれたばかりの王国・朝鮮の運命を変える血の嵐を呼び起こす。