チャンファとホンリョンは異母兄弟で、チャンセの母親は財産を欲しがったあまりチャンファとホンリョンを殺してしまう。その後、チャンファとホンリョンは鬼となり、父のペ氏と県令の前に現れ、継母のホ氏が自分たちを殺したと告げる。これを知った県令はホ氏とチャンセを逮捕し処罰する。そしてチャンファは再び人間となり、普段から慕っていたチョン・ドリョンと結ばれる。