ヨンギュが住む平和な村に、天界で罪を犯して降りてきたキツネとタヌキが現れ、夜通し戦いを繰り広げる。キツネとタヌキが天界に再び戻れる方法は、善良で純朴な人と結婚して夫婦になるか、タヌキかキツネのどちらかが死ぬことである。キツネの誘惑に陥り罪を犯したタヌキは、キツネとの戦いで深い傷を負い、ヨンギュの家の前に美しい花嫁に変身した姿で倒れている。ヨンギュの両親は、花嫁に変身したタヌキをヨンギュの花嫁にしようとする。善良で純朴なヨンギュを先に手に入れたタヌキを見て、キツネは腹を立て、ヨンギュを苦しめる。さらにキツネは昼間は香港のババア幽霊になって子供たちの精気を吸い取り、夜は墓地を掘って死体の肝臓を取り出すなど、悪事を働く。ヨンギュはキツネとタヌキの戦いを見たことがある物乞いと共にキツネを捕らえようとするが、力不足である。その時、花嫁に変身したタヌキが現れ、共に戦う。キツネの弱点が尻尾であることを知ったタヌキは。