釜山の端、海に隣接した森の中、そして… 連続失踪。視覚芸術家を支援するためのレジデンスが開催され、国内外の作家たちは参加のために辺境に近い場所へ集まる。そして、梨の果樹園内の家畜小屋を改造した宿泊施設で合宿を開始する。展示期間が近づくと、彼らの作品を鑑賞しようとする観覧客たちがレジデンスを訪れ、彼らと共に謎めいた女性「ユリ」がやってくる。その後、作家たちが次々と失踪する事件が起こり、レジデンスの中は以前とは違う肌寒い気配が漂い始める…