ある夜、晋州城が陥落し、村人たちはチェ・ギョンフェ将軍の家の庭に連行される。かつての主人を捨て、新しい主人を選ばなければ命は助からないという日本の将軍キムラの脅迫。皆が恐怖に震えるその時、ノンゲは自ら刀を抜き、愛したチェ・ギョンフェ将軍の首をはねる。そしてキムラの心を受け入れ始めるノンゲ。植物学者のカップルであるスンヒョンとヨンシンは、魂を吸い取るという伝説のカーネーションを探して山に登った日、偶然にも自分たちを知っていると言って近づいてくるジェジンと同行することになる。しかし、ヨンシンと二人きりになるたびに異常な性格を見せるジェジンは、ついにヨンシンを危険な状況に陥れ、遅れて状況を知ったスンヒョンはジェジンと命がけの死闘を繰り広げ始めるのだが…。