産婦人科医のテミンは、妻との間に猫の子を産む。これを悲観したテミンは、病院で生まれた新生児とすり替える。19年後、アメリカで整形術を開発して帰国したテミンは、ちょうど娘のヨンランの誕生日と重なりパーティーを開く。その時、猫の処女であるミョスクが現れ、トングクに自分の顔の手術をしてほしいと頼み、手術をするが、逆にヨンランの顔が猫に似てしまう。テミンはミョスクを再び猫にする手術をしようとすると、ヨンランは自分の顔を取り戻す。これにミョスクはテミンを殺そうとするが、結局本当の娘であるミョスクと父親は一緒に死んでしまう。