黄海道の奥深い山村、月下村には、古くから千年を生きる老狐が女に化けて悪事を働くという伝説がある。キム座首の唯一の娘、オクファは、継母ウォルソンの策略によって濡れ衣を着せられ、処刑される運命に陥る。彼女の母、カン氏の怨霊は、哀れなオクファの命を救おうとするが失敗し、ムリャン大師の助けを借りてオクファの手を取り去っていく。それから60年後、オクファの継母ウォルソンの子孫は、九月山のどこかの庵で災難に遭う。