日帝時代、京城で美女失踪事件が相次いで発生する。医学徒のヨンシクは事件の手がかりを得るため、ヨシムラ博士の助手となる。まもなくヨンシクは地下室で顔のない女性たちを発見し、ヨシムラが犯人だと知るが、ヨシムラの妨害で脱出に失敗し、彼に服従することになる。ヨシムラはひどい火傷を負った財閥の娘レン子の顔を復元させようと、韓国女性の顔を剥いで移植手術を試みていた。