映画監督のテフンは、新しい映画を撮影するために日本の地方都市、奈良県五條市を訪れる。助監督のミジョンと共に、衰退していく町を巡り、そこに住む人々をインタビューし、町の人々は自身の記憶を語る。去る前日の夜、不思議な夢から目覚めたテフンは、ちょうど花火が始まったばかりの夜空を静かに見上げる…。韓国から一人で旅行に来たヘジョンは、駅の案内所で父親の故郷、五條市に移住して柿を栽培して暮らす青年ユウスケと偶然出会う。ガイドを自称する彼と歩きながら、道の上で多くの会話を交わす二人。いつしか日が沈み星が昇る夜、ユウスケは自身の気持ちを慎重に告白するが…。