絶対音感を持つ気難しい天才チェリスト、チョンウ（キム・ジョンウク）。彼の影に隠れて輝けないが、音楽への情熱は誰よりも強いチェリスト、ミョンジン（イム・ジギュ）。そして、愛らしい笑顔を持つピアニスト、ジウン（ソ・ヒョンジン）。性格も個性も異なる彼らは、芸術学校に通う親友たちだ。ある日、音楽コンクールを控えて、同じ曲、同じ伴奏者ジウンを巡って競い合うことになったチョンウとミョンジンの間に微妙な空気が流れる。さらに悪いことに、ジウンが作曲した「ヨスル」の最初の楽譜の行方を巡り、三人の友情と愛、劣等感と無力感の間で、彼らはすれ違っていく…。