終わりのない性への欲望…そして執着、エイズ！エイズ研究所に勤めるキム・ソネ、デダルバン（男性向け風俗店）で働くチャン・ミジュ、心理療法士のハン・ソンエ。ソンエは独身男性たちの性に関するカウンセリングを行いながら、後輩のソネの催眠療法を担当している。ソンエは催眠療法中に、ソネの「エイズ」に関する衝撃的な話を聞くことになる…