国籍不明の公海上の島。そこに位置する特殊刑務所に、NSSに偽装したアイリスが奇襲をかけ、一人の男を救出する。元NSS局長だったが、アイリスと手を組んでテロを犯した容疑で特殊刑務所に収監されていたペク・サン！しかし、むしろ彼らから脱出するペク・サンは、後続で現場を捜査しに来たNSSのユ・ゴンに投降する…。ペク・サンが収監されているNSSの隠れ家を狙ったアイリスの攻撃が発生し、ハンガリーでのNSS任務もアイリスによって失敗すると、ユ・ゴンはNSS内にアイリスの諜報員がいると判断する。諜報員を捕らえるための煙幕作戦を展開中、負傷してアイリスに連行されるユ・ゴン！アイリスはユ・ゴンとペク・サンを交換しようとし、それほどアイリスがペク・サンを探し求めていた理由が明かされる。大韓民国のどこかに隠された核に関する重要な情報をペク・サンが持っていたからだった。やがてNSSとアイリスの傭兵たちが代替したまま、息詰まる緊張感の中でユ・ゴンとペク・サンの交換作戦が始まる…。