写真記者のキム・チョルフン（シン・ソンイル）が謎の死を遂げる事件が発生する。老獪なパク刑事（キム・スンホ）は、若くて知的な刑事（キム・ソンオク）と共に、キム・チョルフンの周辺人物を対象に聞き込み捜査を行う。大家や母親、妹に会ったが、特に進展はない。刑事たちはチョルフンに手紙を送った小説家ハン・ジョンウに会い、キム・チョルフンが書こうとしていた小説「将軍の髭」の話を聞く。祖国を解放した偉大な将軍を崇拝してきた国民が将軍のように髭を伸ばすが、主人公だけはこれに同調せず、孤立するというのが小説の内容。話を聞いた刑事たちはハン・ジョンウから特に容疑点を見つけられず、かつてキム・チョルフンと同居していた元ダンサーのシン・ヘ（ユン・ジョンヒ）を訪ね、キム・チョルフンについての詳しい話を聞く。シン・ヘが聞かせる話によると、キム・チョルフンはロマンチストだったが、現実不適応者だった。キム・チョルフンのロマンチックな感性に惹かれていたシン・ヘは、彼に疲れ果てて彼のもとを去ってしまう。キム・チョルフンの死はその後のこと。警察はキム・チョルフンの死を自殺と結論づける。