朝鮮王朝、正祖（チョンジョ）元年。絶え間ない暗殺の脅威に苦しみ、夜も眠れない正祖。最も信頼する臣下サンチェクは、昼夜を問わず影のように彼を守る。夜が明け、大王大妃チョンスン王后への朝の挨拶のため、大王大妃殿へ向かう正祖。王の護衛を担当する禁衛営（クミョン）隊長ホン・グギョンとサンチェクがその後を追う。老論（ノロン）最高の首長であるチョンスン王后は、それとなく自身の野心を示し、正祖に警告する。正祖の居所である存賢閣（チョンヒョンガク）には、セダプバン（宮中の女性）のウォルヘが衣類を回収しに訪れ、正祖の母である恵慶宮（ヘギョングン）が訪ねてきて「昨夜の夢の兆しが悪かった」と息子の安否を心配する。一方、宮の外では、朝鮮最高の腕を持つ刺客が、今夜、王の首を取ってくるようクァンベクから暗殺依頼を受けるのだが…。