アメリカに立ち向かう南北協力スパイ戦が始まった！アメリカCIAが、熟した南北和解のムードを阻止しようと秘密テロ要員を韓国に急派し、「平壌芸術団の首席ダンサー」であるジウンを拉致しようとする陰謀を企てると、「NIS（国家情報院）」と「朝鮮人民武力部」は協力プロジェクトチームを結成し、アメリカと正面から対峙することになるのだが…。