時代は日帝時代。鍾路（チョンノ）を支配していたドゥハンは身を隠すために鍾路を離れ、元山（ウォンサン）へ向かう。そこでドゥハンは歌手のチャン・ウンシルを知る。借金のために縛られたチャン・ウンシルを助けるためにシライと戦ったドゥハンは、再び追われる身となり満州へ行く。満州でサンカルに会い気楽に過ごすが、自分の居場所は鍾路であることを悟り、再び戻ってくる。ドゥハンは活気を失った鍾路を再び立て直すために部下を集める。一方、歌手として成功したチャン・ウンシルはヤクザを襲撃し、追われていたドゥハンを匿う。ハヤシ一味はドゥハンを排除するために鍾路を荒れ果てさせるが、ドゥハンは無事に逃げ出すのだが…