幼い頃、道端に捨てられたソヌは、前科者の多いムンスに見出され、彼の元で育つ。ムンスが亡くなると、ソヌは母親を探すために家を出る。笛をくれたポプン、プレイボーイのジホ、漁村の医者ヘウン、盲目の歌手イナ、妖艶なマニ、服役中のチャンギス、ヘギョンなどに出会い、愛、悲しみ、平等、富貴、愛欲といった感情を体験する。長い時間が経ち、再会したイリョンは、ソヌに初めて会った時から抱いていた愛を告白する。イリョンと共に旅をする途中、嵐の中で愛を交わし、イリョンは子供を身ごもる。しかし、求道の放浪に出たソヌは、港で迷子になった少年と出会い、彼を導きながら道を...