除隊後、学費を稼ぐためにバイク便の仕事をしているチョルスは、亡くなったホームレスの遺骨を遺族に届ける依頼を受ける。彼は深夜、麗水へ向かう。早朝に麗水に到着し、ターミナルの椅子でうたた寝してしまったチョルスは、翌朝、赤ん坊の泣き声で目を覚ます。遺骨があった場所にぽつんと残された赤ん坊を見て、チョルスは慌てる。警察署でもすぐに引き取ってくれない赤ん坊を、成り行きで引き受けることになったチョルスは、遺骨と赤ん坊の母親を探して麗水をさまよい、夕方までには必ずソウルへ戻ろうと決意する。一方、事情があって一時的にチョルスのそばに赤ん坊を置いて行ったミジンは、後になってターミナルを探しに行くが、赤ん坊がいなくなったことに動揺する。紆余曲折の末チョルスを見つけたミジンは、赤ん坊を見つけた安堵感から、チョルスにつかみかかって怒鳴る。感謝するどころか怒るミジンの姿にチョルスは呆れるが、自分が未婚の母であることを明かし、姉から金を借りるために麗水に来たと話すミジンに同情を感じる。しかし、時間が経つにつれて、どこか疑わしいミジンの態度に次第に疑念を抱くようになるチョルス。怪しい赤ん坊の母親ミジンと遺骨の家族を探すための同行が始まる。