釜山を舞台に繰り広げられる愛についての、韓国、タイ、日本の3カ国が参加するオムニバス長編映画。タイのウィシット・ササナティエン、日本の行定勲、韓国のチャン・ジュナンなど、3人の監督が披露する。セグメント - 「アイアン・プッシー(Iron Pussy)」。1970年代の釜山にスパイとして投入された女装男「アイアン・プッシー」というタイ出身の秘密要員（マイケル・シャワナサイ主演）が、韓国の正体不明の男性に恋に落ちるストーリー。セグメント - 「カモメ(Kamome)」。タイトルは「カモメ」という意味の日本語。2010年の釜山を背景に、映画撮影監督と謎めいた女性の時空を超えた蜃気楼のようなファンタジーメロドラマ。セグメント - 「ラブ・フォー・セール(Love For Sale)」。近い未来の釜山を背景に、愛を売買して生きる産業化の中で、互いの記憶を失い、致命的な愛に染まっていく恋人たちについてのラブストーリー。