違法営業をしていたカラオケ店に一緒にいたパートナーのキム刑事が免職処分を受けると、チョ刑事（アン・ソンギ）は警察学校を首席で卒業したカン刑事（パク・チュンフン）を新しいパートナーとして迎える。世の中にうまく染まっているチョ刑事は、まっすぐな警察精神を主張するカン刑事と事あるごとにぶつかる。以前のような楽な生活に戻るため、チョ刑事は美しいスウォン（チ・スウォン）を利用して美人局を仕掛け、何も知らないカン刑事は脅迫されていると主張するスウォンの保護を任されることになる。そんな中、連続殺人事件が発生し、スウォンが殺人犯の犠牲者として狙われる。これに対し、カン刑事は犯人を追跡し、スウォンを保護するうちに彼女に恋をしてしまう。カン刑事はホステスのスウォンを繋ぎ止めるため、先輩のチョ刑事と共に堕落の道へと歩むが…。