ダルマ寺院のウォンガクサ部の弟子であるカン・チョは、天下の武術家になるためにチョソル師匠を殺害した後、脳拳の武術を奪う。ウォンガクサ部はカン・チョを破門し、天下の武術家となる。しかし、ウォンガクはカン・チョを救済しようと、脳拳のダルマ武術を東西南北の4つの部屋に分け、姿を消す。数年後、北門のバンジュであるワン・リョンは東西南の3つの門派を統合して宗正となり、天下の武術家になろうとする野望を抱く。しかし、ワン・リョンはクムサボの挑戦を受け、対決の末、瀕死の体で投げ出される。紆余曲折の末、ワン・リョンは天下の武術家となるが、その座を捨て、ウォンガクが削りかけた天体仏像を代わりに完成させていく。