ネギョンは、顔を見るだけでその人の全てを見抜く天才的な観相師。甥のペンホン、息子のジンヒョンと共に山奥に隠遁していた彼は、観相師の妓生ヨンホンからの誘いを受け漢陽へ向かい、ヨンホンの妓楼で人々の観相を見るようになる。腕利きの観相師として漢陽で評判になった頃、ネギョンはキム・ジョンソから司憲府を助け人材を登用せよという命を受け宮殿に入る。そこでスヤン大君が逆謀を企てていることを知った彼は、危うい朝鮮の運命を変えようとするが…