ハヨンとムフンは異母兄弟だ。ハヨンは写真家として成長するが、ムフンは釜山のヤクザとして育つ。しかし、ムフンと組織のボスの愛人であるウンジュとの密かな関係が発覚すると、二人は組織の資金を持って逃走するがすぐに捕まる。ムフンは金だけを持って脱出し、ウンジュは頬に傷を負い遊郭に売られる。それから1年間、ウンジュを探し回っていたムフンは、ハヨンのスタジオで遊郭にいるウンジュの写真を発見し、壮絶な決闘の末にウンジュを救い出し、ハヨンのスタジオで奇妙な同居生活を始める。ウンジュの才能と美貌を見抜いたハヨンはモデルの仕事を勧め、ウンジュは頬の傷の手術を受ける。一方、釜山の組織は執拗な追跡の末に彼らの所在を突き止め、ウンジュの安全を餌にムフンを脅迫する。条件を受け入れたムフンは裏切り者の処断のために裁判所に潜入するが、相手が親しい同僚のマンスであることを知り、殺人を諦めて逃走する途中、護送警官の銃撃を受けて負傷する。ボスを殺し、必死で裁判所を脱出するムフンは、死にゆく中でもウンジュを探しながら息絶える。そして1年後、まだムフンとウンジュを忘れられないハヨンは、すでにスターとなっている彼女主演の映画を見ながら後悔に沈む。