コンテストで1位になれず落ち込んでいる少女。慰めたいが、そういうことには全く才能のない年老いた師匠。二人はいつものように、歌唱力向上の練習のため初冬の山を登る。師匠の教えを受け、少しずつ自分の実力を見せ始めた少女の前に、驚くべき出来事が起こるのだが…。