かつては一流の声楽家だったが、今は田舎の芸術高校で音楽教師をしているサンジン（ハン・ソッキュ）。冷たい教育熱と皮肉ばかりの彼に、青天の霹靂のようなミッションが舞い込む。天賦の歌声を持つが、早くから裏社会に入ったヤクザのジャンホ（イ・ジェフン）を指導し、コンクールで入賞させるというのだ。転校初日に黒塗りの車で手下まで連れて現れたかと思えば、授業中も「兄貴分」からの電話を欠かさない、見かけだけの生徒ジャンホにサンジンは不満を抱く。ジャンホの歌を聞く前から結論を下す。ヤクザと歌、二つの才能に恵まれたが、恵まれない家庭環境のため裏社会に足を踏み入れたジャンホ。現実は「パヴァロッティ」の名前すらまともに知らないヤクザだが、声楽家になりたいという夢だけは忘れたことがない。そんな自分を指導するどころか、いつでも誰でも趣味でやるのがクラシックだと、ことあるごとに無視する教師サンジンの態度に腹を立てるジャンホ。それでも夢を諦められないジャンホは、険しく皮肉なサンジンとの関係を続けていくが…。