情熱の高麗末、王と王の護衛武士「ホンニム」。元の圧政に苦しむ高麗末、親衛隊「コンニョンウィ」の隊長「ホンニム」は、内外の危機に瀕した王を補佐し、警戒を怠らない。しかし、世継ぎ問題を口実に元の無理な要求は続き、正体不明の刺客が王の命を脅かすと、王は重大な決断を下す。拒否できない選択、すれ違う運命。王の命令なら命を懸けて従うホンニム。王は高麗の王位を継ぐ世子を得るため、ホンニムに王妃との代理懐妊を命じる。衝撃と欲望が交錯したその夜、三人の運命は渦巻き始める…。