裕福な家の四男であるキム・マンホは、タラニ寺に住む孤児のチョムリョに出会い、息子テファと結婚させる。まもなくチョムリョは妊娠するが、胎児と自分自身のどちらかが犠牲にならなければならない状況に置かれる。結局、チョムリョは非人間的なキム家の犠牲となり、その魂は他の肉体を借りて復讐を開始する。しかし、チョムリョが最後の復讐を試みようとしたとき、タラニ寺の住職は仏道の力でチョムリョの復讐の歩みを止め、マンホとテファはチョムリョに対する罪悪感を感じるようになる。