金属工芸家のアシスタントであるミンヒは、毎日同じ作業を繰り返しながら日常を送っている。そんなある日、連絡が途絶えていた旧友のジウォンがミンヒを訪ねてきて、二人は一緒に暮らし始める。ミンヒは久しぶりに会う友人が嬉しいが、動物の心を読む「アニマルコミュニケーター」として活動するジウォンの姿に、なぜか気まずさを感じる。芸術家志望から抜け出せないミンヒと、霊的な次元で世界とコミュニケーションをとるジウォン、二人の人生は衝突し、ついに傷ついたジウォンはミンヒの元を去る。真夜中に聞こえる鳥の声に導かれたジウォンを追いかけるミンヒ、ついに二人は互いの世界に近づくことができるのだろうか？