この映画は額縁形式で展開されます。物語は、時代の終わりに人里離れた島に住む少年の視点から語られるヤクシニーの物語から始まります。ヤクシニーの物語は、仏陀の過去世の寓話である「本生経」に登場する物語の一つであり、ヤクシニーは魔法を使って漂流する船乗りを標的にして食べる女性の怪物です。ヤクシニーの物語を語る行為は、少年を別の世界へと導きます。映画は、悪の標的となったヤクシニーの物語を覆し、ナイトガールを中心的なプロットに据え、世の中で自分を売る女性と変態の標的となったトランスジェンダーの視点を覆そうと試みます。