西暦598年、百済の威徳王が崩御。百済城内。威徳王の位牌の前で一斉に腹を切るサウルアビたちと、毒薬を飲む文臣たち。それから450年後、百済復興の熱望を抱いた17人の武士たちは日本へ渡るが、侍たちの襲撃によりコ・ドンヨンとファン・チュンヒョンだけが神剣製作の古書を持って生き残る。神剣完成のために修行中、巫女と恋に落ちたコ・ドンヨンが神剣製作を諦めると、ファン・チュンヒョンは彼らを斬り捨てる。この時死んだ巫女のスカートの下から聞こえる赤ん坊コウドの泣き声。30年後、神剣製作のために剣の匠カネマルを訪ねたコウドは、細川城の領主「安藤」の婚約者「おさめ」の美しい姿に魅了され、コウドの優れた剣術の腕前を見たおさめもまたコウドに好感を抱く。互いに恋に落ちたコウドとおさめ…共に去ろうとするが安藤の追撃で捕らえられ、師匠ファン・チュンヒョンの命を担保にした安藤との決闘で敗北するが…