息子の不在の前に限りなく無力な中年男性フンジュは、再び夜明けの山行に出る。静寂な山道を一人で歩いていたフンジュは、ぐっと近づいた見知らぬ気配に導かれ、いつの間にか山道を出て山の奥深くへと入っていく。絶え間ない山行はいつしか現実と幻想の境界さえも崩してしまい、フンジュはついに息子の不在を新たに直面することになる。