1930年代、日本の植民地時代を背景に、朝鮮、日本、中華民国を舞台にした物語。この背景を基に、朝鮮、中国、日本のロマンチックな拳法家たちが繰り広げる愛、義理、友情のファンタジーを中心に物語が展開する。朝鮮の新義州での少年シン・ジョンテと、朝鮮系日本人である出口伽耶との縁を中心に物語は進む。また、日本の大阪に位置する一国会の首領、出口天海は、日本で非常に認められる地位を占めるため、新義州を皮切りに、中国の要衝である上海を強制占領しようとする野望を露わにする。