ベルリンに駐在する国家情報院（NIS）のエージェント、チョン・ジン スは、違法武器取引の現場を監視中に、国籍不明、指紋すら感知されない秘密エージェント、ピョ・ジョンソン の存在を知る。彼の正体を突き止めるために追跡していたチョン・ジン スは、背後に隠された国際的な陰謀を知ることになる。一方、ピョ・ジョンソン を排除しベルリンを掌握するために派遣されたトン・ミョンスは、彼の妻ヨン・ジョンヒを反逆者と決めつけ、これを口実に締め上げ、ピョ・ジョンソン の全てに脅威を与える。ピョ・ジョンソン はトン・ミョンスの脅迫の中でヨン・ジョンヒの無実を証明するために彼女を尾行するが、予期せぬ妻の秘密を知り、混乱に陥るのだが…