休戦後も智異山に残った少数のパルチザンの中、「アガリ」というあだ名を持つ人物が隊長を務める部隊は、あらゆる蛮行を働く。共産主義の理念に疑問を感じ始めたチョルスは、党性が高く冷静な女性隊員エランの愛情を受けながら悩む。ある日、別の部隊に引き抜かれていた女性隊員ソジュが、肩に銃創を負ったままピアゴルに戻ってくる。マンスは負傷したソジュを犯し、その最中にソジュは息を引き取る。マンスは自分の罪を隠すために同僚パルチザンを殺害し、タルソクに全ての罪を着せた後、タルソクまでも殺す。智異山の共匪討伐が始まると、パルチザンたちは皆殺しにされる状況に追い込まれる。エランとチョルスはパルチザン生活に幻滅し、帰順について話しているところをアガリに見つかる。チョルスと口論していたアガリはチョルスを殺害し、エランはアガリを射殺した後、一人で山を下りる。