虚勢と俗物根性で固められた音楽監督、ユ・イルハン（キム・レウォン）！かつては有望なミュージカル監督だったが、彼が演出した大作が失敗した後、今は誰も訪ねてこず、児童ミュージカルを転々とし再起を夢見ている。そんな彼にブロードウェイに進出できる一生一代のチャンスが訪れた。ミュージカルオーディション番組だ！ブラインドテストで子役俳優と共にチームを組んで参加する今回のオーディションは、彼にとってまさに戦争！イルハンは天上の声を持つ特別なパートナー、ヨングァン（チ・デハン）とチームを組むことになる。歌の実力以外は他の俳優に比べてビジュアル、ダンスの実力、コネ、どれ一つ優れているものがないヨングァン。さらには「朝鮮の王、正祖」の主演俳優を選ぶオーディションに、顔色まで違うヨングァンが気に入らないイルハンは、1位になるという執念で一方的なハードトレーニングを施す。「できるまで！」イルハンの無謀なトレーニングにも挑戦を諦めないヨングァン。ヨングァンにも必ず優勝しなければならないもう一つの理由があることを知ることになる…。コミュニケーションゼロ、希望ゼロ、虚勢炸裂のイルハンは、優勝確率1％の特別なパートナー、ヨングァンと共に夢の舞台、ブロードウェイに進出できるのだろうか？