テヒョンとユチョンは、貴重な資金と穀物を運搬中に、日本のスパイ、ヤマドと中国のスパイ、マチュゴンとの戦いでテヒョンが頭を負傷する。韓国の指導者、チョ・サンギョンはユチョンをコ・アムのもとに送る。ユチョンは道中、ヤマドと中国のスパイに捕らえられ、拷問の末に自決する。ヤマドのスパイ、キム・サホンによって韓国人の村が燃え上がる中、テヒョンは生き残り、ピウンに会い、コ・アムのもとへ向かう。ヤマドはメン・サドクに名刀と黄金の宝を与え、独立運動家を捕らえるよう依頼する。愚か者のマンゴジの告発により、テヒョンはキム・サホンに捕らえられるが、コ・アムとミランに救われる。メン・サドクはロシアの剣士、ロレンコフに独立軍を捕らえるよう依頼する。コ・アムは、愚か者になったテヒョンを治療し、武術を習得させてメン・サドクに復讐させる。コ・アムとテヒョンは、メン・サドクの一派とあらゆる力を尽くして戦い、メン・サドク一味を退治する。