解放後、左右両派の対立が激化する時期に麗水・順天事件が勃発する。ヨム・サンジン率いる左翼勢力は 벌교 を掌握し反動分子の粛清に乗り出すが、反乱軍が戦況に押されると曹渓山へ後退する。戻ってきた右翼勢力は左翼に関わった人々を粛清し、大規模な復讐に乗り出す。ヨム・サングは兄ヨム・サンジンへの憎しみからこの件に先立ち立ち、パルチザンの妻を強姦するなど蛮行を繰り返す。これを痛ましく見守っていた順天中学校教師キム・ボムウは、左右両派を非難するが、逆に 빨갱이 （共産主義者）に追い立てられ苦難を経験する。後退していたヨム・サンジンは 율어 を掌握し解放区と宣布し改革を実行する。討伐隊長シム・ジェモはキム・ボムウの民族主義的な立場に共感し、ヨム・サンジン一行に対して穏健政策を敷くが、地主たちの反対にぶつかる。結局シム・ジェモは 율어 奪還に成功するが転任させられ、ヨム・サンジン一行は大規模な軍警の討伐で絶望的な生活を続ける。この中で戦争が勃発し、隠れていたヨム・サンジンは弟ヨム・サングと宿命的に出会うことになるが…