刑事のミラン（イ・スンヨン）のもとに、ある日小包で心臓が届けられる。小包のメッセージに従って発見された死体には、PMというイニシャルが刻まれたオルゴールが心臓に刺さっていた。科学技術研究所は、この事件がサイコキラーの仕業だと助言し、ミランは彼をピアノマンだと断定する。ミランとヤン刑事（シン・ソンホ）は事件に投入され、ヤン刑事のせいで追いやられたピョン刑事（パク・チョル）は、父親を助けたいヤン刑事の息子ジヌ（ホン・ギョンイン）と共に捜査を開始する。通信で見つけたジャズファンのキム・ヒラクを追っていたジヌは脳死状態となり、ピョン刑事がキム・ヒラクを射殺する。ピアノマンを捕まえたと祝うパーティーで、ミランは彼がまだ生きていると言う。