このドキュメンタリーは、急速な社会の変化によって活躍の場が失われ、遊覧船や海岸を転々としていた中年トロット歌手を追跡することから始まる。人生の哀歓や郷愁を歌う大衆的な歌は、次第に陸の果て、社会のアウトサイダーへと追いやられ、テアンや仁川の海岸を探し回っても、姿を消したトロット歌手は見つからない。一方、「全国帰還同胞同好会」は、大林洞の練習室で集まり、歌と踊りを練習する。彼らは、次第に薄れていく伝統的な歌舞を真摯な態度で磨きながら、それぞれの人生の苦難や悲しみを分かち合う。華やかな舞台からは退いたかもしれないが、進歩の陰で永遠にさまよう歌、そしてそれを黙々と歌う人々を、海をさまよう精霊の視線と声が伝える。