友人たちとの夜遅くまで続く退屈な飲み会の席で、女友達のヘミから一本の連絡が入る。もしかしたらという思いでヘミに会いに行くフン。夜明けの酒場が次々と店を閉める中、行く当てもないフンとヘミは初めて会ったモーテルへと向かう。「ヒョジョンと寝たのか？」ヘミが投げかけたストレートな質問に、場の雰囲気は急激に冷え込む。曖昧なフンの態度に失望したヘミは、怒って出て行ってしまう。フン、ヘミ、ヒョジョンの三人の男女が絡み合った複雑な三角関係が、少しずつ明らかになっていくのだが…。