希望保育園に移り住み孤児たちの世話をしていたチャン・ジョンチャンは、幼いヒチョルの母ヨンミを探していたが、ヒチョルが亡くなったことを知り、ヨンミを探し出す。ヨンミが詐欺に遭い接待婦として働かされていることを知ったジョンチャンは、詐欺師に復讐して金を取り戻す。また、家出したドクスを更生させ、恋人のダヘとスキー場へ向かう途中で先輩ミンチョルの妻が浮気をしていることを聞き、ジゴロたちを懲らしめる。その頃、ジョンチャンの友人ギョンホは、日本にいる妹ユリに会ってほしいと言い残して入隊する。しかし、ユリが舞踊団のビザで日本に渡り、悪の手に落ちて売春を強いられ精神を病んだことを知ったジョンチャンは、怒りを爆発させ、悪の根源を絶つために日本へと向かう。