元刑事が営む出張マッサージ店。最近、店から連れて行った女性たちが次々と姿を消す事件が発生していた。そんな中、少し前に客に連れ出されたミジンを呼んだ客の電話番号と、失踪した女性たちが最後に通話した番号が一致することに気づく。連絡が取れなくなったミジンを探し回る途中、偶然にも服に血が付いたヨンミンと遭遇し、追跡の末に彼を捕まえる。失踪した女性たちを皆殺しにしたという衝撃的な告白を淡々と語るヨンミンに、警察署は大混乱に陥る。世論の批判を恐れる警察は、ミジンの生死よりも証拠探しに躍起になるが、ミジンが生きていると信じる唯一の人物であるチュンホは、ミジンを探しに出るのだが…。