物語は端宗元年癸酉の年7月、承政院日記に記録された皇甫仁と金宗瑞の謀反事件から始まる。首陽大君への警告として彼らは処刑され、安平大君は隠れるよう忠告されるも混乱に立ち向かうことを選び、結局忠実な従者ムサンと共に賜薬を下される。この出来事は、首陽大君が世祖として即位する道筋となる。