済州島の放牧地で、我が子のように大切に20頭の馬を育ててきたキム老人が、飼っていた馬20頭が突然姿を消した。老人は一日も欠かさず、毎朝早く起き馬を探しに済州の草原や森をさまよっているが、すでに1ヶ月以上が過ぎた。ある日、キム老人は不法滞在者たちが放牧地から逃げ出した馬や家畜を森でこっそり屠殺して売っているという情報を聞き、息子と取り締まり班を連れて不法滞在者たちがいる森に襲いかかるのだが…