まもなく再開発される予定のレコーディングスタジオを立ち退かなければならないソンヒョンは、1年前に一緒に仕事をした監督からミキシングの提案を受ける。その映画の女優、ミジョンはすでに故人となっており、代役を無名女優のミンヨンが務めることになる。後録音当日、監督は現れず、ソンヒョンとミンヨンだけが残される。