臨時教師のユジンは、ある日校長から問題児たちを連れて放課後クラブ活動をするよう指示を受ける。校長が望むのは、子供たちが放課後に学校の外に出て問題を起こさないようにすることだ。しかし、子供たちは暴力事件でサッカー部から除名された番長チョンフン、道行く子供たちから金を巻き上げるソンアをはじめとする問題児たち。彼らを連れてユジンは、ソウル学生クラブ祭りのど自慢大会を目標にミュージカル公演を練習するが…。果たして彼らのミュージカルは世に響き渡ることができるだろうか？