済州島の深く青い海が見える高い崖の上に二人の男が座っている。幼い頃から互いに支え合ってきた長年の友人であるムンホとジョンギュは、いつの間にか30代半ばになり、失われていく若さを切なく感じている。ある日、二人はピカソの絵を見に行った帰り道、ラーメン屋で出会った女性と2対1のセックスをして別れる。実は専業作家になるために会社を辞めた既婚者のムンホは、従順な妻と娘一人を置いて安定した家庭生活を送っているが、妻以外にチャットで知り合ったユンジョンという女性がいる。研究所に勤めるジョンギュは恋人がいるが、すでに検事の妻になった大学時代の初恋のスヒョンを忘れられずにいる。ムンホはユンジンの電話を受けて、初めて会った日「妊娠しろ！妊娠しろ！」と叫びながら一夜を共にする。ジョンギュは10年ぶりに初恋のスヒョンに会い、ホテルへ向かう。しかし、映画は時折、この二組のカップルが互いに全く会わなかったかのように展開していく…。