29歳の三流キャバレーのコメディアン、イ・ジョンセは、自分が天才だという幻想の中で偉大な映画監督になることを夢見ている。一方、映画俳優になることを夢見る31歳の町の床屋の主人、ムン・ドソク、そして無為無策な娘オ・ソンヨンは、暑い夏の日に出会う。彼らは映画の誕生を確信し、手を組んで夢に挑戦する。