イ・スンチョルの悲しいバラードを口ずさみながら、ジェス（キム・ヨンチャン）の家に現れた女性（キム・ヘス）。何も持たず、行く当てもない彼女の虚ろな瞳が、11歳の少年の丸い瞳と向き合う。渋々会釈をする子供の目には、女性と同じくらい不満そうな色が浮かんでいる。小さな手で器用に食事を作り、一人で家事をこなす子供は、感心されるよりも厄介に思える。隙あらば女性に「食べすぎだ」「寝すぎだ」「ボイラーの温度を下げろ」と小言を言うため、元々子供が苦手な女性は疲労困憊だ。すでに10人の継母を経験してきた子供の、気の毒な経歴（？）を知った女性。突然現れて子供を殴る父親（リュ・スンリョン）を見かねて、二つ返事で手伝いに出たが、結局子供と互いに優しく湿布を貼ってあげる仲にまで発展する。しかし、二人の間に芽生えた純粋で温かい心が少しずつ大きくなっていく頃、悲しい別れはすでに始まっていた…