党争の余波が激しかった時代を背景にした映画。政判書は先代からの恨みを晴らそうと、金判書の一族を殲滅しようと企てる。金判書は自分に非はないと避難を拒み、政判書に捕らえられ殺されてしまう。金判書の妻と一人娘のグスルアギは、忠実なパク・オウィ将軍の助けで山中に逃げ込む。しかし、政判書の追っ手は山奥まで及び、部下たちの攻撃で病弱な母親は命を落とす。グスルアギは復讐の刃を胸に男装し、政判書の家の使用人として潜り込む。トクソイという偽名で政判書の息子チョン道令に仕えることになったグスルアギ。強欲な父親を嫌うチョン道令は、トクソイに文字を教えながら親交を深める。自分に優しくしてくれるチョン道令を騙すことに良心の呵責を感じながらも、グスルアギは復讐を止められない。グスルアギは政判書の食事に毒を盛るが、疑った政判書は銀の箸で毒を確かめる。チョン道令は疑われるグスルアギをかばう。次第にチョン道令を慕うようになったグスルアギは、仇の息子を愛してしまった自分に耐えられず屋敷から逃げ出すが、チョン道令に捕まり女であることが露見する。チョン道令は自分を騙したグスルアギを恨むが、自分もまた彼女を愛していることに気づく。二人で逃亡を図るが、グスルアギは捕まってしまう。処刑の日、パク・オウィ将軍がグスルアギを救出し、チョン道令と共に逃げる。政判書は二人を追い、パク・オウィ将軍は政判書を追う。最後はパク・オウィ将軍の攻撃により、政判書の乗った馬車が転落し、彼は命を落とす。